Donación de valores o fondos mutuos a St. Regis
Donaciones de acciones o valores con plusvalía
Ayude a St. Regis con una donación de acciones o valores.
¿Le gustaría contribuir con St. Regis? ¿Quizás le gustaría donar específicamente para el Luau u otro evento? Si invirtió en la bolsa, podría donar más sin que aumente el precio, donando acciones, bonos y fondos mutuos que se hayan revalorizado.
El proceso para donar acciones y/o valores en beneficio de una parroquia, diócesis o causa o campaña parroquial específica es sencillo... solo requiere un poco más de papeleo.
Cómo donar valores con plusvalía
La diócesis gestiona las donaciones de valores como un servicio para las parroquias y los ministerios.
- El procesamiento de su donación depende de si usted mantiene sus valores en una cuenta de corretaje o si posee físicamente los certificados. Si necesita ayuda para determinar cómo proceder, comuníquese con la oficina de Donaciones Planificadas del Departamento de Administración y Desarrollo al (816) 714-2346.
- Si sus valores se encuentran en formato electrónico, descargue el formulario de donación de valores que aparece a continuación y envíelo a su corredor de bolsa. Por favor, envíe una copia a Linda Maclean de Wells Fargo (linda.maclean@wellsfargo.com) y otra al departamento de Administración y Desarrollo (hotchkiss@diocesekcsj.org).
- La diócesis venderá sus valores y enviará el producto a la parroquia, escuela o ministerio que usted haya designado en el formulario de donación de valores.
Por favor, consulte con su propio abogado y otros asesores profesionales sobre su situación fiscal y financiera personal.
Si no incluye este formulario de donación con las acciones/valores donados, no podremos saber cómo asignar los fondos de su donación, lo que podría resultar en que los fondos no se asignen.
Limitaciones a la donación de acciones y valores
- No podemos aceptar donaciones en efectivo por este medio.
- No podemos mantener las acciones donadas como inversión. En cambio, se venden una vez que comprobamos su utilidad. Quienes estén interesados en donar acciones que permanezcan invertidas, deberían considerar utilizarlas para abrir una cuenta con la Fundación Comunitaria Católica (CCF), cuyos detalles se encuentran a continuación.
Tratamiento fiscal
Donar acciones cotizadas en bolsa o participaciones en fondos de inversión que hayan aumentado su valor es una estrategia eficaz para planificar donaciones. Para la mayoría de las personas, el costo después de impuestos es menor que el de una donación en efectivo.
- Si se conserva durante más de 12 meses y se pueden detallar las deducciones, el valor justo de mercado a la fecha de la donación es deducible.
- El valor donado puede ser deducible hasta el 30% de sus ingresos brutos ajustados y puede transferirse hasta por cinco años.
- No se aplicará el impuesto sobre las ganancias de capital.
El IRS ofrece orientación para determinar el valor de sus donaciones de valores en la publicación 561.
¿Utilizará su donación de acciones o valores para abrir un Fondo de Donaciones Asesoradas (DAF)?
Si desea que su donación de acciones se destine a un compromiso de donación recurrente, abrir un Fondo de Donaciones Asesoradas (DAF, por sus siglas en inglés) con la Fundación Comunitaria Católica (CCF, por sus siglas en inglés) podría ser una buena opción. Haga clic en el enlace azul de arriba para ver si esta opción le conviene.
